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网络安全需求激发万亿投资 信息安全行业发展步入新篇章

2019-10-09 13:29:52 | 来源: 饮食

受国家和社会对信息安全持续关注与加码支持,信息安全产业凸显巨大发展空间,A股信息安全板块亦获得正面提振,近期再度强劲爆发,周涨幅达到了15.56%,位居概念涨幅榜首位。

信息安全成关注焦点

继4月20日,12届全国人大常委会对国家安全法草案进行二次审议,增加了国家“建设国家网络与信息安全保障体系,提升网络与信息安全保护能力”、“维护国家网络空间主权”的规定,4月28日至30日中国网络与信息安全博览会将在北京展览馆举办,国内网络与信息安全产业的先进技术与产品将在博览会上强力全面亮相,信息安全再度成为全社会关注的焦点、最热门的产业风口之一。

此次博览会的主要目的是集中展示我国网络与信息安全产业的积极发展和先进技术与产品,促进产业上下游的广泛、深度合作,推进我国网络与信息安全产业的健康、可持续发展,开启了国内网络与信息安全新篇章。

当今世界正在向着信息化快速迈进,以互联网为核心的网络空间已成为继陆、海、空、天之后的第五大战略空间。习近平总书记也指出,没有网络安全,就没有国家安全。

行业专家称,继前年国家安全委员成立,中国第一部《国家安全法》有望即将落地,将指导和规范全国性信息安全建设,国内后续网络安全审查制度和网络安全法也将大概率推出,政策刺激有望贯穿全年,而这也将推动国人信息安全意识和使用自主自控的信息产品的意识。

赛迪电子信息产业研究中心近期一项调查数据显示:在提示“棱镜门”事件对行业用户信息安全影响的调查中,发现企业用户安全意识明显提高,76.0%的用户认为在使用国外安全信息产品、杀毒软件产品时存在安全隐患,57.5%的用户认为选择国产信息产品、杀毒软件产品非常必要。

时下,中国采购决策正发生一些方向性的变化,中国政府已经要求在网络设备、服务器、操作系统、存储系统等领域尽量使用国产品牌。而企业界也发动“去IOE”运动,一浪高过一浪,自主可控已成为业界共识,国产化势不可挡。

网络安全市场万亿盛宴开启

长江证券研究报告指出,依据最新安全法案,国家级信息安全体系的建立势在必行,党政军等及央企客户信息安全支出有望爆发,行业万亿投资可期。信息安全经过了前期培育而广为人知,当前处于快速发展期,考虑“棱镜门”事件持续发酵和国家政策刺激,可以判断未来数年我国信息安全行业复合增速有望达30%。时下我国信息安全投资占整个IT投资比不到3%,对比美国的10%以上占比,有着数倍的提升空间。互联网+时代,网络战争将是军事战争中最重要的一环,新形势下国家级信息安全体系的重构势在必行,预计2015年将有更多高规格的政策和细则出台,将促进信息安全产业更好更快的发展。

如今网络安全的外延和内涵发生了根本性变化,为行业发展全面打开了全新成长空间。一是IT日益渗透人类的生产生活,成为现代社会的基础,网络安全的外延极度扩张,二是高级持续性威胁(APT)攻击等新型攻击技术的出现使得网络攻击从软件走向硬件,国家重大基础设施成为亟需保护的对象,网络空间安全与国土安全、经济安全、政治安全一样成为国家安全的基础,但我国国家意义上的网络空间自主可控和防护几乎还是一大片空白,信息安全内涵和边界的扩张将带来行业市场空间的翻倍飙涨。

信息安全为互联网行业的保障性科目,而当前互联网蓬勃发展,尤其是互联网+成为国家战略,让网络信息安全发展获得源源不断的推动力,网络信息产业将是当前及未来5年高景气确定的细分行业,钱景无限。

信息安全股概念股爆发

政府政策的连续力挺,产业巨头的全力投入,引爆了近期A股信息安全概念股,使信息安全概念上升到前所未有的高度。

创新与政策因素将驱动国产安全信息行业长期增长。一方面,政策春风频吹,安全信息产品国产化已经成为不可阻挡的潮流,另一方面,不断创新始终是驱动行业长期增长的第一动力,相关公司业绩成长想象空间已打开,国产网络安全信息企业有望再次迎来行业发展黄金期。

未来信息安全领域本土企业发展趋势,预计将表现为以下三种模式:领先企业先行,在细分领域加速国产化,伴随产业整合推广及国家更大的扶持政策,它们的成长会进入快车道,如东软集团、卫士通、中科曙光、启明星辰、浪潮信息等;中外IT巨头务实的产业链合作,比如放开源代码、技术入股、基础软硬件更多注入国内成份等,有助于进一步打开国产安全信息成长空间,比如戴尔和中国电子信息产业集团CEC逐步合作,CEC旗下多个上市安全信息公司值得关注,如中国软件、长城信息、上海贝岭等;当前技术薄弱、规模较小的创业型、小微型以及新兴的软件企业,其未来潜力很大,在全面引进、消化吸收后企业将很快发展壮大,如一些新兴的信息安全上市公司。

当前,国内网络信息上市公司在企业治理结构、技术积累、投入周期等仍与跨国IT巨头有较大的差距;国产化政策的推进可能会因中美政经博弈、中美企业合作模式的变化出现节奏上的变数甚至停滞的可能。另外,当前国内网络信息安全股已普遍存在市盈率过高、价格过高、上涨过快的现象,值得投资者注意。

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